Aktörer
I denna sektion hittar du hjälptexter för avsnitten Användare, Kunder, Ombud/ÅF, Leverantörer, CRM / Säljstöd, Projekt, Ärendehantering samt Dokument.
- Beställ ny användare
- Massborttagning av kunder
- Ta bort kund
- Kundutskrifter
- Anonymisera kund
- Visa användare
- Ändra rättigheter för användare
- Editera användare
- Skapa ny kund eller prospekt
- Ta kreditupplysning (Businesscheck)
- Sök kunder
- Visa kundkort
- Ta bort/anonymisera kundinformation
- Filialer
- Kundgrupper
- Ny Återförsäljare
- Hantera Ombud & Återförsäljare
- Skapa ny leverantör
- CRM Startsida
- Kundkarta - Se dina kunder i Google Maps
- Avancerad sökning
- Skapa aktivitet/händelse
- Visa ärenden
- Skapa nytt ärende
- Visa/Skapa ny ärendetyp
- Behandla ett ärende
- Allmänt om dokumenthantering
- Sök projekt
- Visa projektmallar
- Skapa ny projektmall