Skapa nytt ärende

Detta val gäller bara om man vill lägga upp ett ärende själv i systemet och har ingen koppling till formuläret som visas i webshopen och/eller på hemsidan. Om man däremot editerar ett ärende som är inskickat från ett formulär så kommer man till samma vy som för nytt ärende och kan då istället för att skapa ett nytt ärende editera uppgifterna om ärendet om det skulle behövas.

För att skapa upp ett nytt ärende så klickar vi på huvudrubriken Försäljning - Ärendehantering i vänstermenyn följt av ”Nytt ärende” i övre menyn.

Här anges namn och e-postadress för den som ärendet gäller och som ska ta emot de svar som sedan skickas. Möjligheten finns att koppla ärendet till en befintlig kund i kundregistret. För att göra det kryssar ni i kryssrutan för ”Koppla händelse till kund”. Ärendet syns sedan under fliken ”Aktiviteter” på kundkortet.

Vidare så väljer ni vilken aktivitetstyp som ärendet gäller utifrån de som finns upplagda i systemet (se avsnitt om ärendetyper ovan). Ni kan även ändra valet för prioritet, status och ansvarig användare samt om koppling till en specifik leverantör i systemet ska göras.

Slutligen skriver ni in en rubrik och ärendetexten. Ni kan även skriva in en intern kommentar som bara de som är användare av ärendehanteringen kan se. Texten som skrivs in under Intern kommentar är alltså inget som går ut till kunden.

Om ni vill att ärendetexten skall skickas till kund via e-post så väljer ni i alternativet ”Spara ärende & posta svar”.
OBS! Viktigt att det finns en e-postadress inlagd under företagsuppgifter för annars går det inte iväg något mail till kunden.

Hantera returer direkt i ärendehanteringen.

I vår funktion ärendehantering kan man på ett smidigt sätt hantera både kontakten med kund och returorder. Koppla ärende till specifik kund och befintlig order samt skapa returorder i samma ärende.