Offert, sök offert

Offerter hittar du under huvudmenyn Försäljning, då hamnar ni direkt i vyn Sök offert. Alternativt under snabbmenyn:

                                                             

Sökningen kan filtreras på flera olika sätt, däribland offertens status, datum, kund, kommentarer, webshopar och användare.

Ställ muspekaren över offertnumret för att se snabbvisning av offert.

Klicka på offertnumret så kommer du till ny sida där offerten visas i sin helhet. Möjlighet finns att, via menyn i överkanten, bland annat skriva ut, editera och godkänna offerten.

Ställ muspekaren över kundnamnet för att se snabbvisning av kunduppgifter.

Klicka på kundnamnet så kommer du till Kundkortet, här finns ett antal flikar där du kommer åt all info som Specters olika funktioner kopplat till kunden.

Offertstatus

Godkänd, offerten godkänd och order skapad.

Godkänd av kund; Kunden har klickat på ”godkänn-länken” i det mail som de fått i samband med offerten, men order är ännu inte skapad. (Inställning: System/Inställningar/E-postmallar).

Förfrågan är en status som sätts om offerten kommer ifrån externt system.

Avslagen innebär att en användare har satt statusen Avslagen på offerten.

Aktuell, ny obehandlad offert.

Vilande, statusen ändras per automatik från ”Aktuell” till ”Vilande” efter ett förutbestämt antal dagar. 

(Tryck på kugghjulet till höger längst uppe i menyn - Grundinställningar och Systeminställningar)

Offerter kan snabbt skrivas ut från offertvyn, bocka i valda offerter samt markera ”Skriv ut offert” i rullgardinslisten. Vill du skriva ut alla offerter som presenteras på sidan, bocka i den översta rutan så markeras alla offerter.

Utifrån ikonerna längs till vänster på offert-raden () kan följande aktiviteter skapas:

Godkänn offert, skapa order (). Se separat hjälpavsnitt ”Skapa order utifrån offert”, du hittar hjälptexten under Orderfunktionen.

E-posta offert ().

Offert e-postad men ej läst av mottagaren (), om du ställer muspekaren över ikonen ser du när mailet skickades.

Offert e-postad och öppnad av mottagaren (), ställ muspekaren över ikonen så ser du när mailet skickades och när det öppnades.

Skapa offertdokument (). Här kan du läsa mer om dokumenthantering.

Kopiera offert (). Du hamnar i ny offert på samma kund, inställd med originaloffertens innehåll och inställningar.

PDF-utskrift av offert (). Genererar ett PDF-dokument för utskrift.

Editera offert (). Ändra den aktuella offertens innehåll och inställningar.

Borttagning av offert (). Raderar offerten och all data permanent.