Kundkortet

På en kunds kundkort visas diverse information och det finns möjlighet att skapa order och offerter direkt från kundkortet.

Sök upp kunden under Kunder. Det finns möjlighet att söka på namn, ort, referens m.m. Klicka på kundnamnet i listningen för att komma till kundkortet. Stämmer sökningen bara på en unik kund så öppnas den kundens kundkort direkt. Kundkortet är även den bild du tas till när du skapat upp en ny kund i ditt system.

På kundkortet visas grunduppgifter för kunden och ett antal flikar med ytterligare uppgifter. Vilka flikar som visas är beroende på vilka funktioner i Specter affärssystem som är aktiverade.

Aktiviteter på kundkortet
Under Aktiviteter visas de aktiviteter (att göra) och Händelser (möten etc.) som finns registrerade på kunden. Nya Aktiviteter och Händelser kan skapas direkt härifrån.

Filialer

Under fliken Filialer kan filialer läggas upp på kunden. Gör det möjligt att ange flera faktura-, leverans- & besöksadresser på kunden. Användbart då kunden har flera olika butiker eller fabriker. När order skrivs på kund med filialer väljs vilken filial ordern avser. Läs mer om funktionen för filialer här.

Det går inte att radera en skapad filial. Istället rekommenderas att ni tex byter namn på dem till "använd ej" alt återanvänder de ni vill ta bort, med nya namn och info.

Kontaktpersoner på kundkortet
Flera kontaktpersoner kan läggas upp på kunden under fliken Kontakter.

Offert på kundkortet
Visar vilka offerter som finns på kunden och vilken status de har. Möjlighet att härifrån skapa ny offert på kunden.

Order på kundkortet
Visar vilka order som finns på kunden och vilken status de har. Det finns möjlighet att härifrån skapa ny order på kunden.

Faktura på kundkortet
Visar vilka fakturor som är skapade på kunden och vilken status de har.

Bet Påminnelser på kundkortet
Visar om det finns några betalningspåminnelser skapade på kunden.

Avtal på kundkortet
Visar de avtal som finns upplagda på kunden.

Kassa på kundkortet
Visar de kassakvitton som finns registrerade på kunden. Det finns i kassa-funktionen möjlighet att ange vilken kund det är som gör köpet.

Info på kundkortet
Under Info kan information om kunden skrivas in. Visas endast här, aldrig på dokument till kund.

Rating på kundkortet
Är kreditupplysning tagen på kunden så visas ratingen under fliken Rating.

Egenskaper på kundkortet
Här kan kunden ”taggas” med valfri information. Egenskaper som skapas här blir valbara på samtliga kunder. En skapad egenskap kan inte tas bort eller namnändras. Det finns möjlighet att söka kunder på egenskap och med vår CRM-funktion kan avancerade kundutsökningar ske på bl.a. egenskap.

Dokument på kundkortet
Här kan olika dokumentfiler sparas på kunden.

Karta på kundkortet
Visar på karta var kunden finns. I Systeminställningar kan väljas om faktura- , leverans- eller besöksadress skall visas.