Bokföring, hur gör jag för att korrigera felaktiga konteringar i bokföringen?

OBS

Gränssnittet som visas i filmen kan skilja sig från hur det se ut i ert Specter affärssystem. Grundfunktionaliteten är dock densamma och våra själv-hjälp-filmer kommer löpande att uppdateras i samband med att dess innehåll / underliggande funktioner gör det.

Tveka inte att höra av er till vår support om ni har några frågor ang filmens innehåll.

Av alla korrigeringar som behöver göras i bokföringen så kan de som regel delas in i tre olika typer.

Typ 1: Bokföringen av en faktura ska korrigeras
Typ 2: Bokföringen av betalningen/utbetalningen av fakturan ska korrigeras.
Typ 3: Inläsningen av en betalfil blev inte 100% korrekt.

För att korrigera dessa har vi tagit fram 3 huvudregler.

1. Huvudregel 1: För att korrigera en faktura räcker det oftast med att skapa en kreditfaktura. 
2. Huvudregel 2: För att korrigera en felaktigt registrerad betalning av en faktura räcker det med att du raderar och sedan korrigerar den gjorda betalning. 
3. Huvudregel 3: För att korrigera en ej 100%-ig genomförd inläsning av en betalfil finns det en speciell rutin.

Sedan finns det andra korrigeringar som behöver göras där inte någon av huvudreglerna fungerar. De kan endast kan lösas genom att du antingen korrigerar ett existerande verifikat eller skapar egna fristående verifikat i huvudboken.

Tex, om du angivit fel konto på tex en artikel och sedan skapat en faktura så har detta lett till en felaktig kontering.

1. 1. I vänstermenyn klicka på “Bokföring”. Då kommer du till sidan ”Sök verifikat”.
   2. Filtrera på de kriterier som är relevanta för dig och sök fram rätt verifikat.
   3. När du hittat ditt verifikat klickar du på symbolen längst ut till höger ”Editera verifikat”.
   4. Därefter kan du lägga till bokföringsrader och på så sätt korrigera gjorda konteringar.
      OBS: Du kan inte radera redan bokförda konteringar. Du kan endast lägga till bokföringsrader.