Rotavdrag - ROT-faktura

Specter är inte fullt ut anpassat efter rotavdrag men med vissa inställningar kan man skapa ROT-fakturor och få beloppen bokförda på ett uppsamlingskonto för rapportering till och betalning från Skatteverket. För företag som skapar ROT-fakturor då och då är det fullt fungerande.

ROT-Avdrag - inställningar

BAS-kontoplanens standardkonto för fordran mot skattemyndigheten är 1513. Detta eller
motsvarande konto behöver du skapa i kontoplanen.

Därefter skapar du en ej lagerförd artikel alternativt tjänsteartikel som har konto 1513 (eller motsvarande) uppsatt som försäljningskonto. Benämning på artikeln till exempel Avgår ROT-avdrag.

För att förenkla orderläggandet av ROT-order, och därmed fakturaskapandet är det en god idé att lägga in en standardtext i fältet Publicerad kommentar under Systeminställningar.
På så sätt behöver man bara uppdatera namn och liknande specifika uppgifter vid ny order/faktura.




Om man gör på detta sätt kommer dock Publicerad kommentar att vara ifyllt på varje nytt orderförslag. Hur man enkelt rensar fältet vid orderläggning/fakturering se nedan i texten.

Arbetsgång

När du skapar din order anger du hela beloppet med dina normala försäljningsartiklar. Därefter gör
du en separat orderrad med den nya artikeln där du anger hur stort ROT-avdraget är på den aktuella
fakturan (X% av arbetskostnaden enligt vid var tid aktuella regler).

Antalet på artikelraden ska vara ett och beloppet skrivs negativt, för att minska beloppet kunden ska betala av fakturan.

Komplettera Publicerad kommentar med rätt information om kunden.



Leverera och skapa fakturan.



N
är du skapar fakturan kommer den att ha kvar den del av beloppet som kunden skall betala, medan resterande del, ROT-avdraget, balansförs på det konto som du angivit på ROT-artikeln som försäljningskonto (1513) i avvaktan på att skattemyndigheten betalar ut beloppet.

Det vill säga, i detta fallet blir det en fordran på Skatteverket.
Ingen separat faktura etc behöver skapas, utan Skatteverkets blankett för ändamålet används.

När Skatteverket betalar ut pengarna till er bokförs dessa med ett manuellt verifikat. På så sätt kan man på kontoanalys-rapporten i systemet se vilket belopp som är den utestående fordran på Skatteverket, och de fakturor och betalningar som gjorts på kontot.

Rensa Publicerad kommentar för andra order än ROT

Om man har ROT-texten inlagd i Systeminställningar kommer dock Publicerad kommentar att vara ifyllt med den texten på varje nytt orderförslag. För att rensa fältet, markera texten och tryck Del eller skriv över med den text som önskas.

Ett annat sätt att ta bort ROT-texten när andra fakturor än ROT-fakturor skapas är att kryssa ur rutan Visa publicerad kommentar när fakturan ska skapas, se nedan. Då blir fältet tomt.