Standardiserade betalsätt

Att använda standardiserade betalsätt innebär att de följer ett generellt regelverk framtaget för att maximera säkerhet, snabbhet och användarvänlighet. Genom att standardisera era betalflöden säkerställer ni en korrekt hantering av både orderflöden och bokföring. Ni får tillgång till dessa om/när ni använder er av vår ekonomikoppling till Fortnox eller Spiris inkl fakturaexport.

Kom igång: Skapa ett nytt betalsätt

För att lägga till ett nytt betalsätt i systemet, följ dessa steg:

Gå till Inställningar eller Ekonomi i toppmenyn.
Välj Betalsätt (BETA) i den vänstra menyn.
Klicka på knappen Lägg till Betalsätt.

Allmänna inställningar för betalsätt

Varje betalsätt har ett antal grundinställningar som styr hur informationen presenteras för er och era kunder.

Benämning (Obligatorisk): Namnet på betalsättet som visas internt i gränssnittet samt vid val av betalsätt.
Dokumentrubrik: Den text som står överst på det underlag som skapas i systemet.
Dokumentbenämning: Den text som visas efter betalsättet på dokumentet.
Distribuera direkt i externt ekonomisystem: Väljer ni att bocka i detta så kommer systemet att föreslå att skicka fakturan, från ert ekonomisystem, direkt vid utleverans.

Tips: För både dokumentrubrik och dokumentbenämning kan du enkelt lägga till översättningar för olika språk genom att klicka på jordglobsikonen.

Kategorier av standardiserade betalsätt

Här följer en genomgång av de olika typerna av betalsätt och hur de påverkar fakturering och bokföring.

1. Fakturering via externt ekonomisystem

Används för tjänster som exempelvis Fortnox och Spiris.

Hantering: När en order kopplas till detta betalsätt markeras fakturaunderlaget som betald vid faktureringstillfället, men systemet bokför inga händelser.
FIFO: Om ni använder FIFO kommer KSV/leveransen att bokföras.
Automatisering: Om inställningen "Skapa faktura vid utleverans" är aktiv, skapas underlaget direkt när du klickar på Leverera. Du kan själv välja önskat fakturadatum.
Skicka faktura direkt vid utleverans: Väljer ni att bocka i detta val så kommer fakturan inte landa i utkast utan distribueras direkt från ert ekonomisystem, till kund.

2. Fordran / Avräkning

Denna kategori är lämplig för tjänster som Svea och Klarna.

Funktion: Här kan ni ange både ett avräkningskonto och ett betalkonto. Detta möjliggör en betydligt enklare avstämning i ert ekonomiprogram.
Tips för bokföring: Välj med fördel ett annat konto än ert standardkonto (t.ex. 1930) för att göra det enklare att spåra specifika inbetalningar.

3. Direktbetalningar

Hantering: Fakturan markeras som betald direkt vid leverans eller fakturering.
Bokföring: Händelsen bokförs och verifikatet förs över till ert ekonomisystem per automatik.
Tips: Använd gärna ett dedikerat betalkonto (separat från 1930) för enklare spårbarhet.

4. Orderläggning (Förskott)

Används när kunden betalar innan leverans sker.

Vid orderläggning: Så fort ordern skapas konteras den mot konto 2420 samt ett valt betalkonto som bokförs.
Vid leverans: När ordern levereras och faktureras nyttjas förskottet (konto 2420) mot försäljningskontot.
Status: Fakturan markeras som betald direkt vid fakturering.

Övriga betalsätt och specialfall

Befintliga betalsätt (Övriga)

Betalsätt som redan finns upplagda i systemet fortsätter att fungera som vanligt. Dessa hanteras som en standard fakturabetalning utan koppling till externa faktureringssystem och använder Identifierare (I).

Specter POS

Betalsättet Specter POS har specifika begränsningar:

Kan endast hämtas i kassan.
Kan inte användas för utleverans i det ordinarie orderflödet.

Tillgängliga betalsätt i Specter

Följande betalsätt finns tillgängliga att lägga till i ert system:

Amazon	CDON	Extern kortterminal	Fortnox faktura
Fortus	Fyndiq	Klarna	Netaxept
Nets	Paypal	Qliro	Shopify
Specter POS	Spiris faktura	Stripe	Svea
Swish	Tradera	Trustly	Walley