E-faktura skapa faktura

Följ

Om ni vill att kundens faktura skall kunna skickas elektroniskt är det viktigt att ni har gjort inställningarna gällande den elektroniska adressen. Gå igenom era grundinställningar om ni inte redan har gjort det.

Hur ni skapar en faktura kan ni läsa mer om här. Det som är annorlunda mot en vanlig faktura som inte skall skickas elektroniskt är att ni får en extra symbol pagero.pngpagero-check.png som visar att fakturan har skickats elektroniskt från Specter i fakturavyn. Vid eventuellt fel kommer ikonen image_2019_03_28T09_55_43_125Z.png visas vid fakturan. 

Bra att veta: Om inget val av typ av faktura, elektronisk, pdf eller pappersfaktura, har gjorts på den mottagande kunden i Pagero så sker nedan urval.

Först kollar Pagero på den elektroniska adressen och finns den skickas fakturan vidare som en e-faktura. Finns ingen e-adress söker Pagero efter en mailadress. Hittas en sådan skickas fakturan via en bifogad pdf i ett mail. Finns inget av ovanstående, e-adress eller mailadress, så printas fakturan ut och skickas via brev. Så oavsett om kunden finns registrerad eller inte i Pagero så vidarebefordras fakturan till kunden på detta sätt. 

Det är också viktigt att det finns en orderreferens på ordern som skall fakturas. Detta för att fakturan skall kunna kunna skickas elektroniskt. Har ni ingen specifikt orderreferens kan ni förslagsvis lägga in kundreferensen även på fältet orderreferens. 

 

Skapa faktura

Vid skapandet av fakturan så finns valet om ni vill skicka fakturan som e-faktura eller inte. 

Att tänka på vid skapande av fakturan är att enbart Fakturabetalning som betalsätt, på ordern, genererar valet "Skicka som E-faktura" Vid annat betalsätt på ordern kommer inte möjligheten att skicka fakturan elektroniskt att visas. 

När ni klickar på skapa faktura för första gången kommer ett fönster visas med Pageros inloggningsuppgifter. Där behöver ni fylla i inloggningsuppgifterna och det gör ni enbart första gången ni skapar en faktura. Därefter är ni inloggade per automatik. Kommer inte fönstret upp i er webbläsare, dubbelkolla så att ni inte har en popupblockerare påslagen i webbläsaren. 

Ni behöver nu skicka om den första skapade fakturan till Pagero. All information som finns på den skapade fakturan i Specter skickas med över med den elektroniska fakturan till Pagero.

Har fakturan skickats elektroniskt från Specter så visas det en grön bock på ikonen. 

 

Visas enbart ikonen, utan grön bock, har inte fakturan i det läget inte gått över till Pagero. Möjligheten att skicka fakturan manuellt finns genom att ni klickar på ikonen pagero.png

I nedan fall, vid skapandet av den elektroniska fakturan, dyker ett felmeddelande upp att "E-faktura kan endast skickas till Företag" I detta fall var inte kunden inställd på företag utan angiven som privatperson. 

 

Uppstår ett felmeddelande när fakturan skall skickas elektroniskt så får ni en ikon som påvisar att något har hänt. Ni kan även se resultatet när muspekaren hovras över PO symbolen. 

 

Ni skall inte behöva att ange kunden i ert kundregister hos Pagero förutsatt att det inte är några specialregler som gäller den specifika kunden och då hanteras den specifika kunden i Pageros system. Ni kommer direkt till Pagero genom att klicka i övre menyn från fakturavyn. Där hanteras även eventuella fakturor som behöver någon typ av handpåläggning. 

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer