Kan systemet varna om obetalda fakturor eller överskridna kreditgränser vid offert- eller orderskapande?

Översikt

Systemet hanterar för närvarande inte kreditgränser och varnar inte automatiskt om obetalda fakturor när du skapar en offert eller order.

Vad du kan göra

Interna meddelanden vid manuellt skapande

Du kan lägga till interna meddelanden som visas när du manuellt skapar order eller offerter. Det ger dig möjlighet att påminna handläggare om att kontrollera kundens betalningsstatus innan ordern bekräftas.

Kreditnotor

För kreditinformation kan du skapa kreditnotor i systemet. Kreditnotor kan användas som:

Delbetalning mot en ursprunglig faktura
Full kredit mot en ursprunglig faktura

Rekommenderad arbetsrutin

Eftersom systemet inte varnar automatiskt rekommenderar vi följande rutin:

Kontrollera kundens fakturastatus manuellt innan du skapar en offert eller order.
Använd interna anteckningar på ordern för att flagga eventuella betalningsproblem.
Skapa en kreditnota om kunden har ett utestående kreditbelopp som ska räknas av mot fakturan.

Har du fler frågor?

Kontakta supporten om du behöver hjälp med kreditnotor eller interna meddelanden i systemet.