Skapa aktivitet/händelse

Följ

När ni har haft kontakt med en kund, ta då för vana att registrera vad ni har kommit överens om som en Händelse under Aktivitetsfliken på kundkortet i Specter.

Eller har ni en uppgift som skall utföras för en kund så registrera det som en Aktivitet under Aktivitetsfliken i Specter.

Att skapa en händelse eller aktivitet i Specter är enkelt.

Det finns två olika sätt att skapa upp en aktivitet/händelse

 

Skapa aktivitet/händelse via kundkortet

Klicka dig in på kundens kundkort och öppna fliken Aktiviteter

Här kan ni välja att skapa en ny aktivitet eller en ny händelse.

Välj en passande aktivitetstyp och tilldela rätt person.

Skriv in ett ämne så att aktiviteten/händelsen blir lätt att hitta.

Skriv in information om din aktivitet/händelse under kommentar och spara.
OBS om kommentarsfältet blir rödmarkerat så har ni använt er av otillåtna tecken, specialtecken.

När ni är klara så klicka på Spara knappen

 

Skapa aktivitet/händelse via CRM / Säljstöd

Om ni har CRM / Säljstöd aktiverat som funktion i Specter så kan ni välja att skapa aktiviteter/händelser genom att gå in via CRM / Säljstöd och klicka på knappen för att skapa en ny aktivitet alternativt klicka på knappen för skapa ny händelse.

Välj därefter en passande aktivitetstyp och tilldela rätt person.

Skriv in ett ämne så att aktiviteten/händelsen blir lätt att hitta.

Skriv in information om din aktivitet/händelse under kommentar och spara.
OBS om kommentarsfältet blir rödmarkerat så har ni använt er av otillåtna tecken, specialtecken.

När ni är klara så klicka på Spara knappen

 

Söka på en aktivitet eller händelse

Om ni har CRM / Säljstöd aktiverat som funktion i Specter så kan ni söka på en aktivitet eller händelse genom att klicka på knappen sök aktivitet eller klicka på knappen sök händelse under CRM/Säljstöd.

Skriv bara in namnet på den kund som ni vill söka på och välj filtreringar via dropdownlisterna bredvid.

Skriver man inte in något kundnamn och väljer några filtreringar så får man med alla aktiviteter/händelser i utsökningen.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer